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Portfolio Performance – Performance Benchmark mit DAX, S&P 500 Down Jones hinzufügen

Portfolio Performance Logo

Die Open-Source Software zum Verwalten von Konten und Wertpapiere wie Aktien, ETFs Fonds und weitere Wertanlagen, Portfolio Performance Manager, ist auf Windows, macOS und Linux installierbar. Die kostenlose Software bietet viele Funktionen und so auch den Vergleich der Performance des eigenen Depots gegenüber Indexe wie den DAX und / oder dem Down Jones und vielen weiteren. Ebenso kann man auch unterschiedliche ETFs und Aktien im Benchmark vergleichen. Wie das geht, zeige ich nachfolgend.

zur Webseite: Portfolio Performance (portfolio-performance.info)

Liste der World Indexe

Nachfolgend eine offizielle Liste von Indexe und ihrem Symbol zur Suche und Verwendung in Portfolio Performance und als Basis für dieses HowTo.

IndexSymbol
ALL ORDINARIES^AORD
BEL 20^BFX
CAC 40^FCHI
Cboe UK 100^BUK100P
DAX PERFORMANCE-INDEX^GDAXI
Dow Jones Industrial Average^DJI
EGX 30 Price Return Index^CASE30
ESTX 50 PR.EUR^STOXX50E
Euronext 100 Index^N100
FTSE 100^FTSE
FTSE Bursa Malaysia KLCI^KLSE
HANG SENG INDEX^HSI
IBOVESPA^BVSP
Jakarta Composite Index^JKSE
KOSPI Composite Index^KS11
MERVAL^MERV
MOEX Russia IndexIMOEX.ME
NASDAQ Composite^IXIC
Nikkei 225^N225
NYSE AMEX COMPOSITE INDEX^XAX
NYSE COMPOSITE (DJ)^NYA
Russell 2000^RUT
S&P 500^GSPC
S&P BSE SENSEX^BSESN
S&P/ASX 200^AXJO
S&P/BMV IPC^MXX
S&P/CLX IPSA^IPSA
S&P/NZX 50 INDEX GROSS^NZ50
S&P/TSX Composite index^GSPTSE
Shenzhen Index399001.SZ
SSE Composite Index000001.SS
STI Index^STI
TA-125^TA125.TA
Top 40 USD Net TRI Index^JN0U.JO
TSEC weighted index^TWII
Vix^VIX
List of World Indexe

Aus der obigen Liste der weltweiten Indexes suchst du dir den oder die mit denen du die Performance deines Portfolio vergleichen möchtest. Ich nehme beispielhaft mal den DAX (^GDAXI). Diesen wie gewohnt unter „Alle Wertpapiere“ hinzufügen.

Portfolio Performance - DAX Index suchen
Portfolio Performance – DAX Index suchen

Den Namen und auch die Stammdaten übernehme ich so.

Portfolio Performance - DAX Index Stammdaten
Portfolio Performance – DAX Index Stammdaten

Für die historischen Kurse lasse ich Yahoo Finance als Lieferant und den Börsenplatz bei default. Mit dem Klick auf Ok füge ic hden DAX Index hinzu.

Portfolio Performance - DAX Index historische Kurse
Portfolio Performance – DAX Index historische Kurse

Portfolio Performance – DAX als Benchmark hinzufügen

Nachdem nun der DAX Index zu den Wertpapieren hinzugefügt wurde, geht es nun darum diesen dem Benchmark hinzuzufügen.

In Portfoliio Performance auf der linken Seite im Menü auf Diagramm klicken.

Portfolio Performance - Menü Performance Diagramm
Portfolio Performance – Menü Performance Diagramm

Hier rechts oben auf das Zahnrad und dort auf Benchmark hinzufügen, klicken.

Portfolio Performance - Diagramm Benchmark hinzufügen
Portfolio Performance – Diagramm Benchmark hinzufügen

Für den Benchmarkvergleich nun in dem neuen Fenster „Datenreihe wählen“, in das Suchfenster den DAX Performance-Index auswählen und auf den Button ok klicken.

Portfolio Performance - Datenreihe DAX Index
Portfolio Performance – Datenreihe DAX Index

Das war es schon und das Performance Diagramm wurde um den DAX Index erweitert. Das Ergebnis für dieses Beispiel mit dem aktuellen Gesamtportfolio und dem DAX Performance Index sieht dann wie folgt aus.

Portfolio Performance - Diagramm Benchmark Depot zum Dax Index
Portfolio Performance – Diagramm Benchmark Depot zum Dax Index

Wer nun möchte fügt nach dem selben Prinzip wie oben beschrieben, weitere Indexe oder Aktien, ETFs etc. hinzu und kann so die Performance seines Portfolios vergleichen. Zu empfehlen ist z.B. der Performance Vergleich zum Down Jones und S&P 500.

TIPP! – die Farbe der Linien

lassen sich ganz einfach mit einem Rechtsklick auf den Wert und hier im Menü Farbe, ändern

Portfolio Performance - Diagramm Linien Optionen
Portfolio Performance – Diagramm Linien Optionen
Portfolio Performance - Diagramm Linien Farbe
Portfolio Performance – Diagramm Linien Farbe

Thats it … Have Fun!

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